客户联系方式变更
一、释义及适用范围:

本项目用于变更保险合同内投保人、被保险人的家庭住址、单位地址、联系地址、联系电话、电子邮箱、信函方式等内容;

二、一般规则:

(一)申请资格人:投保人或变更主体,非投保人申请须经投保人书面同意

(二)申请时限:保险合同有效期内任意时间

(三)生效时间:公司收到日

(四)办理方式:亲办或代办

三、受理途径及具体规则:

官方微信/网站

(一)证件类型为身份证件的客户可通过注册官方微信/网站办理联系方式变更;

(二)变更手机号码,家庭电话、电子邮箱时,需正确填写公司预留手机号接收的短信验证码;如预留手机号不能使用,必须通过人脸识别技术进行身份验证;

(三)客户联系电话、联系地址变更为“境外电话或地址”的不允许受理;

客服热线语音自助菜单

(一)证件类型为身份证件的客户可使用系统预留手机号拨打客服热线进入语音自助菜单办理手机号码变更;

(二)变更手机号码时,需正确输入公司预留手机号接收的短信验证码;

(三)客户联系电话、联系地址变更为“境外电话或地址”的不允许受理; 

客服热线人工受理

(一)客户可使用系统预留手机号拨打客服热线进入人工服务办理联系方式变更;

(二)客户联系电话、联系地址变更为“境外电话或地址”的不允许受理;

客服柜面

(一)应备资料:保全业务受理确认单(机构开具)、保险合同变更申请书、申请资格人有效身份证明。

(二)客户将手机号或家庭电话变更为“境外电话”、联系地址变更为“境外地址”的,须补充个人税收声明信息。

四、受理人员注意事项:

(一)受理客户提出的信息变更时,须先在系统查询该客户在公司有效保险合同数量,如有多份保险合同,须提示客户是否变更所有保险合同;

(二)三个(含)以上客户使用同一电话时,须与客户确认电话号码的真实性,必要时需客户提供电话号码交费凭证;

(三)建议客户注册官方微信或提供移动电话和电子邮箱,以便及时收到公司提供的相关服务;

(四)该保全项目有保单关联功能,客户可选择是否同时变更名下其他保单,如确认关联变更其他保单,请填写一份申请书填写多个保单号,创建一个保全工单即可;

(五)客户联系电话、联系地址变更为“境外电话或地址”,需要客户补充个人税收声明信息,受理人员可通过“客户资料快速变更”快捷菜单进行信息录入;

(六)受理人员对投、被保险人的地址录入时,地址中省/直辖市、市、区/县字段必须进行录入,镇/街道、村/社区、详细地址三个字段累计字符应不少于10个字符。